中新經(jīng)緯7月14日電 13日，德固特發(fā)布股票復(fù)牌公告顯示，正在籌劃通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買浩鯨科技100%股份并募集配套資金。

　　公告稱，經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變更，不構(gòu)成重組上市，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票將于2025年7月14日開市起復(fù)牌。

　　同日，德固特還發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。預(yù)案披露，本次交易完成后，浩鯨科技將成為上市公司全資子公司。上市公司擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者以詢價(jià)的方式發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金的發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%，且募集配套資金總額不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)的100%。

　　預(yù)案指出，本次重組的股份發(fā)行方式為向特定對(duì)象發(fā)行A股股票，發(fā)行對(duì)象為南京溪軟、中興通訊、南京嘉彧騰、嘉興歐拉、中網(wǎng)投、廈門悠昂、南京午宥、安徽高創(chuàng)、服貿(mào)基金、屹唐創(chuàng)欣、上海國(guó)菁、建鄴嶼同、疌泉招商、創(chuàng)熠一號(hào)。

　　德固特稱，本次募集配套資金主要用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司和交易對(duì)方在充分、平等協(xié)商的基礎(chǔ)上，充分考慮各方利益，確定本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為14.35元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

　　預(yù)案顯示，截至本預(yù)案簽署日，本次交易相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，公司將在審計(jì)和評(píng)估工作完成后就本次交易對(duì)上市公司財(cái)務(wù)狀況和盈利能力的影響情況進(jìn)行詳細(xì)分析，并在重組報(bào)告書中予以披露。

　　13日，德固特還發(fā)布公告稱，經(jīng)自查，公司在審議本次交易的董事會(huì)召開前十二個(gè)月內(nèi)不存在購(gòu)買、出售與本次交易標(biāo)的資產(chǎn)屬于同一或相關(guān)資產(chǎn)的情形。

　　據(jù)交易預(yù)案，德固特是一家高科技節(jié)能環(huán)保裝備制造商，集設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、檢驗(yàn)、銷售、服務(wù)于一體，面向化工、能源、冶金、固廢處理等領(lǐng)域，為全球客戶提供清潔燃燒與傳熱節(jié)能解決方案，同時(shí)接受專用裝備定制。公司主營(yíng)產(chǎn)品可以分為節(jié)能換熱裝備、粉體及其他環(huán)保裝備和專用定制裝備。

　　浩鯨科技是一家國(guó)際化的軟件和信息技術(shù)服務(wù)商，面向全球電信運(yùn)營(yíng)商、云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商及政企客戶提供數(shù)字化和智能化解決方案。經(jīng)過(guò)多年的行業(yè)積累和技術(shù)沉淀，標(biāo)的公司形成了電信軟件開發(fā)及服務(wù)、云和AI軟件開發(fā)及服務(wù)、行業(yè)數(shù)字化解決方案三大業(yè)務(wù)線，且海外業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)顯著，后續(xù)發(fā)展?jié)摿�較大。

　　德固特稱，本次交易中，公司通過(guò)收購(gòu)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，主營(yíng)業(yè)務(wù)從節(jié)能環(huán)保裝備制造拓展至電信軟件開發(fā)及服務(wù)、云和AI軟件開發(fā)及服務(wù)、行業(yè)數(shù)字化解決方案，可成功構(gòu)建公司第二增長(zhǎng)曲線，加快向新質(zhì)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)型步伐，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。鑒于本次重組的標(biāo)的資產(chǎn)最終交易價(jià)格尚未確定，本次交易前后的股權(quán)變動(dòng)情況尚無(wú)法準(zhǔn)確計(jì)算。預(yù)計(jì)本次交易后公司實(shí)際控制人不會(huì)發(fā)生變化，預(yù)計(jì)本次交易將不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)變更。本次交易完成后，公司將與浩鯨科技實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，有利于公司提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力與盈利能力，符合公司及全體股東的利益。

　　據(jù)天眼查顯示，浩鯨科技(全稱“浩鯨云計(jì)算科技股份有限公司”)，上市曾用名中興軟創(chuàng)科技股份有限公司、南京中興軟創(chuàng)科技有限責(zé)任公司等，曾在新三板掛牌，于2017年12月7日終止掛牌。2021年至2023年其間，浩鯨科技多次進(jìn)行上市輔導(dǎo)。

　　業(yè)績(jī)方面，德固特2025年一季度營(yíng)業(yè)收入1.25億元，同比減少31.19%；歸母凈利潤(rùn)2367.30萬(wàn)元，同比減少53.24%。其中營(yíng)業(yè)收入減少主要系去年同期大訂單出口確認(rèn)收入所致。2024年，德固特營(yíng)業(yè)收入5.09億元，同比增長(zhǎng)64.2%，歸母凈利潤(rùn)9671.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)150.15%。

　　二級(jí)市場(chǎng)上，德固特14日開盤即漲停，截至午間收盤漲19.98%，報(bào)26.72元/股，總市值40.74億元。(中新經(jīng)緯APP)